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ご相談メニュー

弊事務所は、金融商品を一切販売しておらず、相談専門のファイナンシャルプランナー＆キャリアカウンセラーの事務所ですので、ご安心してお越しください。

テーマ	料金
【90分のご相談料】 現状の分析・解決のポイントをご提案します。 初めてのご相談はこちらをおすすめします。 （現在オンラインでもお受けしています） テーマ例 お金の管理をしたい（家計相談） 老後のお金の準備を考えたい 確定拠出年金について相談したい 保険の加入・見直し 住宅の購入のタイミング・住宅資金の貯め方 住宅ローンの加入・借換え 教育費の貯め方 ライフプラン・キャッシュフロー表について 金融商品のセカンドオピニオンとして 起業に関係するお金について知りたい キャリアについて相談したい	■平日（9:00〜17:30） 11,000円＋税 ■土日曜・祝日 16,000円＋税
【資産運用のご相談】 じっくり資産運用のご相談は、１回2時間（120分）でのお受けしています。対面、ＺＯＯＭ（オンライン）かご都合が良いものをお選び下さい。	■平日 （9:00〜17:30） 30,000円＋税 ■土日曜・祝日 40,000円＋税
【年会員制度】 年間を通してのサポートをご希望な方。 お客様の家族構成や就労状況の変化、税制や年金改正などに対応するために、適宜メンテナンスします。総合的に解決されたい方にはおすすめです。 ＊ライフプラン＋キャッシュフロー表の作成 *住宅ローンの借り換え ＊保有する金融資産の選び方　　　　　　など ＊月に１回程度の面談	月8,000円＋税 （資料の作成料金を含みます））

お客様のご自宅などに伺う出張面談の場合は、各種料金に加えて、交通費＋各回2000円になります。

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面談の場所（方法）

代々木オフィスもしくはオンラインで

お問い合わせフォームにて、ご希望をお書きください。
■代々木オフィス　ＪＲ代々木駅より徒歩２分
■オンラインでの面談

初回面談の流れ

1. お申込み

   お問い合わせフォーム もしくはメールにて、お申込みください。ご相談内容や日時のご希望をお知らせください。

2. 日時の決定

   ご希望いただいた日程をもとに、面談日を決めます。
   相談依頼シートをお渡しします。

3. 相談当日

   相談当日には、保険商品の資料、ご購入予定の不動産資料や住宅ローン償還表、年金定期便、および、相談依頼シートをお持ちください。丁寧に診断します。
   　お客様がお聞きしたい問題が解決した場合は、この面談にて終了となります。

4. アフターフォロー

   面談にて話したことが分かりづらかった場合、２週間以内でしたら、再度メール、お電話等でお問い合わせを受け付けております。

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